公告日期：2023-06-29

国泰君安证券股份有限公司

关于

科凡家居股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二三年六月

国泰君安证券股份有限公司

关于科凡家居股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书

深圳证券交易所：

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐人”或“国泰君安证券”）接受科凡家居股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“科凡家居”）的委托，担任其首次公开发行股票并在主板上市（以下简称“本项目”）的保荐机构，本保荐机构委派夏祺和曾远辉作为具体负责推荐本项目的保荐代表人。

本保荐机构和本保荐机构委派参与本项目发行保荐上市工作的保荐代表人夏祺、曾远辉承诺：保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《科凡家居股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义。本上市保荐书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。）

目 录

目 录......2

第一节 发行人基本情况......3

一、发行人基本信息 ......3

二、发行人主营业务 ......3

三、发行人主要经营和财务数据及指标......4

四、发行人存在的主要风险因素......6

第二节 本次证券发行情况 ......13

一、本次发行概况......13

二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人和项目组其他成员情况......14

三、保荐机构与发行人关联关系的说明......15

四、保荐机构承诺事项......16

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见 ......18

一、保荐机构对本次发行的推荐结论 ......18

二、本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会规定的决策程

序......18

三、发行人符合主板定位及国家产业政策 ......20

四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......24

五、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件 ......25

六、本次发行符合《上市规则》规定的上市条件......27

第四节 保荐机构持续督导安排 ......29

第一节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 科凡家居股份有限公司

英文名称 Kefan Home Collection Co.,Ltd.

注册资本 5,000.00 万元

法定代表人 林涛

成立时间 2016 年 2 月 26 日

整体变更时间 2021 年 7 月 21 日

住所 佛山市顺德区北滘镇三洪奇三乐路北侧工业区六仓（三洪奇工业区第一路尾）

邮政编码 528311

联系电话 0757-26395136

传真号码 0757-26324168

互联网网址 http://www.kefan.cn

电子信箱 kefan001@kefan.co

信息披露和投 负责部门 董事会办公室

资者关系相关 负责人 何婉童

事项 联系方式

0757-26395136

二、发行人主营业务

科凡家居以定制衣柜产品起步，顺应家居定制一体化的趋势，产品由原先单一的定制衣柜扩展为定制厨柜等其它定制柜类、室内门、护墙板与配套成品家具搭配而成的整体空间产品体系。经过多年发展，公司已成为从事定制家居研发、设计、生产、……
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