公告日期：2023-03-24

中信证券股份有限公司

关于

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二二年十二月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）接受北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“思睦瑞科”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性1。若因保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐机构将依法赔偿投资者损失。
1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致

目 录

声 明......1
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐机构名称 ......3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 ......3

三、发行人基本情况 ......4

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型 ......4

五、保荐机构与发行人的关联关系 ......4

六、保荐机构内核程序和内核意见 ......5
第二节 保荐机构承诺事项 ......7
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐意见......8

一、保荐结论 ......8

二、本次发行履行了必要的决策程序 ......8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件 ......8
四、发行人符合《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的

发行条件 ......9

五、保荐机构对发行人是否符合创业板定位的专业判断 ......13

六、发行人面临的主要风险 ......16

七、发行人的发展前景评价 ......22

八、发行人股东的私募基金备案情况 ......24
九、发行人及保荐机构为关于本次证券发行聘请第三方行为的核查情况 ..25

十、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查 ......27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

（一）保荐代表人

赵岩：男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，管理学学士。曾作为项目负责人或现场负责人参与了金迪克 IPO 项目、惠泰医疗IPO项目、三诺生物可转债项目、益丰药房可转债项目及海南中和药业IPO项目、葫芦娃药业 IPO 改制，参与了利亚德非公开发行及境外并购项目、银星能源非公开发行项目、陕国投配股项目、呷哺呷哺港股 IPO 项目。

庄林：男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，经济学
硕士。曾负责或参与佩蒂股份 IPO 项目、海星股份 IPO 项目、瀚川智能 IPO 项
目、行动教育 IPO 项目、泰林生物 IPO 项目、锦盛新材 IPO 项目、中信博 IPO
项目、嘉澳环保公开增发、华鼎股份发行股份购买资产、冠福股份发行股份购买资产等项目。

（二）项目协办人

李昱萱：女，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，经济学硕士。作为项目组核心成员先后参与乾元浩 IPO、盈康财务顾问项目等医疗类项目，以及鸥玛 IPO、世运可转债等非医疗类项目。

（三）项目组其他成员

张刚：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，管理学博士。曾负责阳光电源、博腾股份、三诺生物再融资、可转债项目；艾德生物、华大基因、惠泰医疗 IPO 项目；三诺生物、蓝英装备海外资产收购项目；泰格医药、沃森生物 H 股业务等。

杨嘉歆：女，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，金融学硕士。作为
项目核心成员参与了苑东生物 IPO 项目、纳微科技 IPO 项目、泓博智源 IPO 项
目、天新药业 IPO 项目、塞力斯再融资项目。

段佳含：女，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，管理学硕士。作为项目组核心成员先后参与泰格医药 H 股、爱科百发 IPO、圆心科技 IPO、艾博生物 IPO 等项目。……
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