公告日期：2023-03-31

中信证券股份有限公司

关于

北京思睦瑞科医药科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二三年三月

声 明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐人”）接受北京思睦瑞科医药科技股份有限公司（以下简称“思睦瑞科”、“发行人”或“公司”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

中信证券股份有限公司及保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性1。若因保荐人为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，保荐人将依法赔偿投资者损失。
1注：本文件所有简称释义，如无特别说明，均与招股说明书一致

目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、保荐人名称...... 3

二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况...... 3

三、发行人基本情况...... 4

四、本次推荐发行人证券发行上市的类型...... 4

五、保荐人与发行人的关联关系...... 5

六、保荐人内核程序和内核意见...... 5
第二节 保荐人承诺事项 ...... 7
第三节 保荐人对本次证券发行上市的保荐意见...... 8

一、保荐结论...... 8

二、本次发行履行了必要的决策程序...... 8

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件...... 8

四、发行人符合《首次公开发行股票注册管理办法》规定的发行条件...... 9

五、保荐人对发行人是否符合创业板定位的专业判断...... 13

六、发行人面临的主要风险...... 16

七、发行人的发展前景评价...... 23

八、发行人股东的私募基金备案情况...... 24
九、发行人及保荐人为关于本次证券发行聘请第三方行为的核查情况...... 25

十、关于本次公开发行股票摊薄即期回报影响的核查...... 27

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司。
二、保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况

（一）保荐代表人

赵岩：男，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，管理学学士。曾作为项目负责人或现场负责人参与了华脉泰科IPO项目、金迪克IPO项目、惠泰医疗 IPO 项目、三诺生物可转债项目、益丰药房可转债项目及海南中和药业 IPO 项目、葫芦娃药业 IPO 改制，参与了利亚德非公开发行及境外并购项目、银星能源非公开发行项目、陕国投配股项目、呷哺呷哺港股 IPO 项目。
庄林：男，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，保荐代表人，经济学
硕士。曾负责或参与佩蒂股份 IPO 项目、海星股份 IPO 项目、瀚川智能 IPO 项
目、行动教育 IPO 项目、泰林生物 IPO 项目、锦盛新材 IPO 项目、中信博 IPO
项目、嘉澳环保公开增发、华鼎股份发行股份购买资产、冠福股份发行股份购买资产等项目。

（二）项目协办人

李昱萱：女，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，经济学硕士。作为项目组核心成员先后参与华脉泰科 IPO、乾元浩 IPO、盈康财务顾问项目等医疗类项目，以及鸥玛 IPO、世运可转债等非医疗类项目。

（三）项目组其他成员

张刚：男，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理，管理学博士。曾负责阳光电源、博腾股份、三诺生物再融资、可转债项目；艾德生物、华大基因、惠泰医疗 IPO 项目；三诺生物、蓝英装备海外资产收购项目；泰格医药、沃森生物 H 股业务等。

杨嘉歆：女，现任中信证券投资银行管理委员会副总裁，金融学硕士。作为
项目核心成员参与了苑东生物 IPO 项目、纳微科技 IPO 项目、泓博智源 IPO 项
目、天新药业 IPO 项目、纳微科技可转债项目、塞力斯再融资项目。

段佳含：……
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