公告日期：2019-10-17

福建南王环保科技股份有限公司
（住所：惠安县惠东工业区(东桥镇燎原村))

股票发行情况报告书

主办券商

申万宏源证券有限公司

（上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层）

二○一九年十月

目 录

一、本次发行基本情况...... 5

二、发行前后相关情况对比 ...... 16

三、新增股份限售安排 ...... 24
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情
况 ...... 24

五、控制权变动的相关情况 ...... 25

六、股票发行认购协议、补充协议中的特殊条款 ...... 25

七、本次发行未适用股份支付会计准则的相关风险 ...... 25

八、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明 ...... 26

释 义

简称 释义

公司、本公司、南王科技 指福建南王环保科技股份有限公司

惠安众辉 惠安众辉投资中心(有限合伙)

指公司申请股票在全国中小企业股份转让系统定向
本次股票发行

发行

全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

中国证监会 指中华人民共和国证券监督管理委员会

主办券商 指申万宏源证券有限公司

指发行人2019年8月29日召开2019年第四次临时
《股票发行方案》 股东大会审议通过的《关于<福建南王环保科技股份
有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

指发行人与本次定向发行对象签署的关于认购本次
认购协议

定向发行股票的合同

《证券法》 指《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行
《业务指南》

备案业务指南》

《监管办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理细 指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理
则》 细则》

指《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露
《信息披露细则》

细则（试行）》

一、本次发行基本情况

（一）本次发行股票的数量

本 次 发 行 股 票 为 28,434,928 股 ， 募 集 资 金 总 额
159,235,596.80元。《股票发行方案》中确定本次股票发行股票不超过30,000,000股(含)，融资金额不超过168,000,000元(含)。因此最终本次股票发行未超过《股票发行方案》中确定的发行数量上限30,000,000股和募集资金上限168,000,000元。

（二）发行价格

本次股票发行的发行价格为每股人民币5.60元。

根据2018年度经审计的财务报表，公司总股本数为11,788.30万股，净资产31,117.72万元，净利润5,662.57万元,每股净资产2.64元,每股收益0.48元。本次股票发行价格对应的市盈率为11.67倍，市净率为2.12倍。

本次股票发行价格综合考虑了公司所属行业、公司成长性、未来业务发展前景、每股净资产、每股收益、每股市盈率等多种因素后确定。

（三）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排

根据《股票发行方案》，本次发行募集资金主要用于向全资子公司出资、采购生产设备和补充公司流动资金。

序号 用途 ……
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