中证智能财讯远东发展(00035)8月12日午间宣布与周大福企业有限公司及澳洲The Star集团达成系列交易协议,核心内容包括联合收购布里斯本综合度假村项目控股权,同时剥离黄金海岸项目权益。公司股票将于12日下午1时起恢复交易。
根据协议,远东发展与周大福将通过特殊目的公司(FEC SPV及周大福SPV),以均等比例向The Star DBC收购其持有的全部DBC证券(相当于DBC控股公司50%股权)。交易完成后,远东发展与周大福将各持DBC项目50%权益,该项目包含布里斯本皇后码头综合度假村(含赌场、酒店及零售设施),资产账面值约27.10亿澳元。该项目将成为合营企业,财务业绩不并入远东发展报表。
同步进行的资产重组涉及:远东发展与周大福将其持有的DGCC项目约66.67%权益出售予The Star GC,该黄金海岸项目资产账面值约6.95亿澳元。交易后远东发展将完全退出DGCC项目,但保留参与区域内下一栋大楼发展的优先权,若The Star终止该权利,需支付2000万澳元补偿。
此外,合资方还将完成布里斯本Treasury酒店及停车场的资产转移,并通过股权调整使Charlotte Street停车场合资公司股权比例调整为各持50%。交易总代价包括1800万澳元现金付款及未来基于DBC项目盈利的获利付款(上限2.25亿澳元)。
公司已向港交所申请采用替代规模测试。若获批准,本次交易将分类为须予披露交易;若未获批,则构成主要交易。目前持股55.42%的大股东邱达昌家族已出具书面批准,故无需召开股东大会。
董事局认为,此次战略调整使公司聚焦核心资产,尤其把握布里斯本承办2032年奥运会的机遇。通过控股皇后码头项目,可强化对澳洲高端综合度假村的控制权,同时剥离非核心资产优化资本配置。