神州租车(HK.0699)23日发布公告称，公司将根据美国证券法S规例仅向专业投资者及在美国境外进行美元优先票据的国际发售。本次票据发行的所得款项用于偿还现有债务及补充一般运营资金。

　　公告显示，本次发售将由中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P Morgan Securities plc(作为联席全球协调人、联系牵头经办人及联席账簿管理人)通过询价圈购方式厘定。于落实票据条款后，中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司及J.P Morgan Securities plc与本公司(其中包括)将订立购买协议。中信银行(国家)有限责任公司为本次建议票据发行的联席经办人。