财联社10月14日讯今日港股光伏板块集体走强，截至发稿，卡姆丹克太阳能(00712.HK)涨5.15%、信义光能(00968.HK)涨4.84%、协鑫科技(03800.HK)涨4.80%、阳光能源(00757.HK)涨4.76%、福莱特玻璃(06865.HK)涨4.39%。
消息方面，根据相关报道，多位行业人士预计有重要政策将发布，行业反内卷将有新进展。另据了解，相关主管部门或将发布一份关于加强光伏产能调控的通知文件。
此外，据近日报道，中国光伏企业在海外市场的表现十分亮眼，凭借技术实力与项目经验，接连签下多笔GW级重大订单。这些订单覆盖光伏电站总承包、组件生产基地建设及组件采购等领域，沙特、伊朗、巴基斯坦等中东及南亚市场成为合作焦点。据不完全统计，9月至今，各大企业已经签署近25GW海外大单。
机构称光伏龙头企业有望回暖
除了海外市场表现亮眼之外，9月以来，光伏产业链价格持续走高。中原证券发布研报称，9月，多晶硅料、硅片、电池和光伏组件价格均出现上涨，但上游价格涨幅高于下游。光伏玻璃受龙头企业减产，行业库存降低，供给量收缩等因素影响，价格逐步回暖。
中原证券还指出，随着集中式项目逐步拉动装机需求，产业链价格在终端组件承压能力和反内卷政策协调下，有望逐步趋稳。
财信证券也指出，国内用电需求持续增长，结构性新兴用电负荷攀升，峰谷电价差扩大及全国碳市场建设持续推进，对光伏和储能等绿色电力需求形成有力支撑。供给端方面，在政策与行业共识推动下，反内卷成效显现，价格回升趋势明确，无序竞争态势得到控制。
海外市场方面，欧洲需求回暖，新兴市场持续发力，尽管IRA政策与贸易环境仍存变数。建议持续关注BC技术、钙钛矿等新技术路线对行业格局的重塑，以及产能出清与反内卷措施的后续进展。
