财联社9月24日讯受益于全球AI浪潮与政策利好双重驱动，部分港股半导体股维持涨势。截至发稿，中芯国际(00981.HK)、华虹半导体(01347.HK)、上海复旦(01385.HK)分别上涨3.10%、0.82%、0.81%。
注：半导体股的表现
消息方面，国际数据公司(IDC)发布《全球半导体技术与供应链情报》报告，预计2025年全球半导体收入将达到8000亿美元，较2024年的6800亿美元增长17.6%。这一增长建立在2024年22.4%的强劲反弹基础上。
其中AI基础设施投资与应用是推动增长的关键因素，促使IDC将年初15.5%的增长率预测上调至当前的17.6%。
IDC指出，数据中心半导体继续引领2025年的主要增长。对AI基础设施、加速计算以及数据中心网络的需求正推动半导体收入显著扩张。由于关税不确定性前提早释放需求，客户端等其他领域在2025年上半年表现强劲。支持数据中心应用的相邻市场，包括机架级系统、高速互连、内存和先进网络半导体，也受益于这一趋势。
IDC预测，2025年半导体市场计算领域将增长36%，达到3490亿美元，到2030年的五年复合年增长率为12%。
同时政策利好持续提振这一行业。国家发展改革委近日表示，围绕《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，相关部门将制定出台一系列配套文件。
其中围绕《意见》提出的6大行动若干重点行业领域，将分别制定“人工智能+”具体实施方案，进一步细化各行业目标任务、重点方向和工作举措；分层、分行业加快标准制订，促进行业内、领域间语料数据、模型和智能体协议等标准化发展。
机构看好国产替代
中信证券发布研报称，预计至少三方面的技术趋势将推动刻蚀设备的用量和重要性提升：光刻多重图案化路线的采用；三维堆叠存储和近存计算需求；底层晶体管结构升级。
该券商指出，短期来看，2025年国内半导体晶圆厂投资表现相对平淡，但随着国内头部存储厂商新一期项目有望启动，且先进逻辑厂商加大扩产力度，半导体设备有望进入新一轮快速增长期。
