近日，英伟达重启H20对华销售后，另一家芯片巨头AMD也宣布将重启对华出口AI芯片。随着一系列利好持续发酵，市场对半导体板块的情绪较此前也明显复苏。
港股半导体芯片股今日再度集体走强。截至发稿，FORTIOR(01304.HK)涨超8%，英诺赛科(02577.HK)涨近7%、华虹半导体(01347.HK)、中芯国际(00981.HK)等多只个股跟涨约2%左右。
消息面上，全球芯片代工龙头台积电公布第二季度业绩，净利润暴增60%再创历史新高，向市场传递出当前半导体行业的景气信号。
财报显示，台积电第二季度销售额9337.9亿元台币，同比增长39%，预估9284.8亿元台币；第二季度毛利率58.6％，前季58.8％，预估57.9％；第二季度净利润3983亿元台币，同比增长61%，超出市场预期并创下历史新高，主要得益于人工智能应用领域对半导体需求的激增。
此外，韩国科学技术信息通信部数据显示，受数据中心需求不断增长带动半导体销售强劲推动，韩国上半年信息和通信技术（ICT）产品出口额达1151.6亿美元，较去年同期的1088.3亿美元增长5.8%。
综合来看，受益AI等新技术的发展，全球半导体市场的需求正在被持续拉动。
近年来，在AI等新技术的带领下，汽车电子、新能源、物联网、大数据和人工智能等领域新技术、新产品的渗透率不断提升，均是促进半导体需求的重要动力。
根据SEMI的数据，全球半导体晶圆制造商正在加速扩产以满足生成式AI应用增加的需求，预计2024-2028年300mm产能以7%的CAGR增至1110万片/月。
SIA的数据还显示，2025年5月全球半导体销售额为589.8亿美元，同比增长19.8%，环比增约3.5%，已连续19个月同比正增长。
值得一提的是，近日摩根士丹利将大中华地区半导体行业的评级从“与大盘一致”上调至“有吸引力”，称随着关税、外汇等宏观因素逐渐被消化，AI需求依然强劲，大中华区半导体行业的估值或将开始赶上美国同行。
中泰证券研报还表示，在AI投资与消费电子补贴等支持下，一季度电子板块业绩大幅回暖。向后看，二季度电子行业景气度继续高企，AI热潮带动算力芯片及相关硬件需求旺盛，企业资本开支增加，半导体板块维持高增长态势。下游云计算、汽车电子订单充裕，二季度业绩有望超出市场预期。
