【摘要】科创板改革“1+6”政策配套业务规则出炉，试点IPO预先审阅机制，适用情形明确；北向资金程序化交易新规落地，明年1月12日起正式实施；新增商保创新药目录，2025年医保目录调整正式启动；工信部：要全面推进传统产业转型升级，积极发展新兴产业；智元、宇树中标1.2亿元人形机器人采购订单；特朗普称对墨西哥、欧盟征收30%关税。
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关税
①特朗普称对墨西哥、欧盟征收30%关税
②欧盟委员会主席冯德莱恩：欧盟推迟对美关税反制措施延至8月初
③德副总理：若与美贸易谈判失败将坚决反制
④墨西哥总统：相信能在8月1日前与美国达成关税协议
⑤美联储官员：美国最新关税威胁可能会推迟降息
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1、医保目录调整释放利好创新药与CXO龙头迎业绩拐点爆发
近日，创新药概念股表现活跃。消息面上，国家医保局公布《2025年国家基本医疗保险、生育保险和工伤保险药品目录及商业健康保险创新药品目录调整工作方案》，明确2025年基本医保药品目录调整和商业健康保险创新药品目录制定将同步进行。另外，2000亿市值CXO龙头药明康德披露业绩预告，公司预计2025年半年度实现营业收入约207.99亿元，同比增长约20.64%，其中持续经营业务收入同比增长约24.24%。公司预计本期实现经调整归母净利润约63.15亿元，同比增长约44.43%。
中金公司表示，2025年初至今创新药出海交易火热，重磅交易频发，BD高额首付款直接增厚企业现金流，叠加市场对管线价值的乐观预期，推动创新药板块整体上行，估值中枢上修，预期BD资金和二级热度上涨将反哺国内新药研发需求起量以及一级创新药项目融资活跃度提升，内需CRO有望受益。长江证券表示，国内医药行业估值筑底已经完成，步入修复关键时期。展望2025下半年，创新出海+内需复苏仍为投资主线，出海CDMO不少标的订单趋势积极，业绩趋势向好。
相关概念公司有药明康德、常山药业、润都股份等。
2、存储大厂上调DDR4价格20% 国内存储原厂受益
从供应链获悉，海力士已上调DDR4/LPDDR4x合约价约20%。标志着新一轮DRAM价格上涨趋势。在过去半年内，以DDR4为代表的DRAM价格已实现翻倍。此次调价主要受到市场需求回升及供应端策略调整的影响，预计将进一步影响下游电子产品的成本结构。
随着美光、三星、SK海力士三大内存原厂退出DDR4市场，把产能全部转到DDR5与HBM后，旧制程产能释出极少，推涨DDR4市场价格。Trendforce预计第三季度PC用DDR4的现货均价涨幅为38%-43%；服务器用DDR4的现货均价涨幅预计为28%-33%；消费终端用DDR4产品价格涨幅预计为40%-45%。预计第三季度LPDDR4X现货均价涨幅为23%-28%。需求端，智能手机、PC、IOT及工控板块弱复苏态势延续，叠加国产化替代仍为大势所趋，预计推动各类存储原厂端供应价格逐步上行，国内存储原厂受益。
相关概念公司有兆易创新、澜起科技等。
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