奇富科技发售6亿美元本金可转换优先票据
来源:财中社
3月26日,奇富科技-S(03660/QFIN)发布公告,宣布其发售6亿美元本金的可转换优先票据的定价。该票据将于2030年到期,年利率为0.50%。公司已向符合资格的机构买家发售该票据,并给予初始买方增购最多0.9亿美元的选择权。票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为16.7475股美国存托股,初始转换价约为59.71美元,相较于2025年3月25日的收市价44.23美元,转化溢价约为35%。
公司计划将票据发售所得款项净额用于回购美国存托股及/或A类普通股,具体为2025年3月股份回购计划中的同步回购。同步回购的总价值约为2.3亿美元,按每股44.23美元的价格进行。此外,公司可能在票据发售定价后继续回购额外股份。此回购活动预计将促进A类普通股持有人的每股收益增长,并抵消潜在的稀释影响。
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