近日有着“科技春晚”之称的国际消费电子展（CES 2026）隆重开幕，一系列AI创新技术成果公布，继续引发市场对算力需求的关注。
截至发稿，今日港股多只算力概念股逆市走强，壁仞科技(06082.HK)、长飞光纤光缆(06869.HK)均涨超6%，万国数据-SW(09698.HK)等个股也有所跟涨。
消息面上，英伟达CEO黄仁勋在CES演讲上展示了英伟达新一代AI平台Rubin，推理算力是Blackwell的5倍。在推理成本和训练效率上实现大幅跃升，将于2026年下半年交付首批客户。
有分析称，该平台通过多芯片异构协同实现优化，对高端PCB与光模块等核心部件的性能与数量要求进一步提升，有望促进上游供应链实现ASP与出货量的双重提升，激活算力板块景气周期。
另据媒体报道，英伟达CFO科莱特·克雷斯表示，由于强劲的需求，该公司在去年10月份给出的乐观营收预测变得更加乐观。克雷斯透露称，自发布预测以来，客户的兴趣有所上升。到2026年末，英伟达数据中心芯片的预期收入“肯定”会超过去年10月给出的预测5000亿美元。这一最新表述也平复了市场先前由于“泡沫论”而产生的预期波动。
趋势上看，自2025年12月下旬以来，面对算力能效瓶颈和应用场景的白热化竞争，全球科技巨头已开始新一轮的加码投入。
尤其是，近期谷歌母公司Alphabet官宣拟收购清洁能源开发商Intersect、英伟达与AI芯片初创公司Groq达成200亿美元合作，及Meta收购AI智能体公司Manus等重磅并购都表明AI产业链的扩张动力强劲。
中银国际还在最新的研究中指出，随着机器人、自动驾驶、端侧AI硬件有望成为AI的市场载体，对AI算力基础设施建设提出了更高的要求。Rubin平台的量产意味着AI算力性能、数据传输效率、推理成本上更进一步，并有望刺激上游供应链的出货进度。
