金力永磁:拟发行1.175亿美元可转债 初始转股价21.38港元
来源:中国证券报·中证网
中证智能财讯金力永磁(06680)7月24日早间公告,公司拟通过境外全资子公司金力永磁绿色科技(香港)有限公司在香港联合交易所发行1.175亿美元的有担保可转换债券,年利率1.75%。公司将为该债券发行提供担保。
2025年7月23日,公司、子公司绿色科技与经办人签署认购协议,同意发行并认购该债券。债券初始转换价为每股H股21.38港元。假设按此价格悉数转换,债券可转换为约4314.14万股H股,相当于公告日公司已发行总股本的约3.14%。
本次发行所得款项净额预计约1.15亿美元,拟用于回购H股股份、偿还债务、补充一般营运资金及支付子公司营运开支。
董事会认为,发行债券有助于扩大和多元化股东基础,丰富融资渠道,优化资本结构,提升资本实力和综合竞争力,支持公司可持续健康发展。
公司将向联交所申请批准债券上市及买卖,并申请批准转换后发行的H股上市及买卖。
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