本文由AI总结直播《聊聊近期的国防军工板块》生成
全文摘要：本次直播中，嘉宾回顾了国防军工行业的近期表现，并展望了2024年的前景。首先，他分析了军工板块的拐点，指出订单周期的重要性。然后，他讨论了行业的现状和挑战，建议投资者在底部区域布局。接着，他预测了行业下行周期的结束和未来订单的恢复，强调明年上半年是布局的好时机。最后，他分析了市场动态和航空产业的发展，特别是六代机的进展，并提到未来将详细讨论军贸增量。
1 陈龙回顾军工行情并展望明年。
陈龙首先回顾了近期国防军工行业的关键时间节点，随后分享了他对2024年国防军工板块的看法，包括关键驱动逻辑和时间节点，强调从中期角度进行展望。
2 陈龙分析军工板块行情拐点。
陈龙指出，军工板块的真正拐点出现在10月14日，因中航电测的关联交易调整公告，确认了中航成飞的订单落地，标志着国防军工订单周期的拐点。他强调订单在军工中的核心作用，并分析了股价与订单周期的高度相关性。尽管市场情绪不高，但他认为当前的估值方式过于保守，且后续订单的跟进速度较慢，导致市场对未来订单落地节奏感到迷茫。
3 陈龙分析军工行业现状。
陈龙指出军工行业长期和中期订单不明朗，短期财报不乐观，导致股价弹性不足。他建议投资者在行业底部区域布局，等待市场反转和行业景气拐点。
4 陈龙分析军工行业前景。
陈龙认为，军工行业下行周期即将结束，最晚在一季报前将看到航空和导弹领域的订单恢复。他预测，明年6到7月将确定十五规划，军工板块将迎来阶段性高潮。陈龙建议投资者基于3到6个月的中期视角布局军工，认为明年上半年是军工未来2到3年最好的时间窗口。
5 陈龙强调军工行业布局时机。
陈龙认为当前是布局国防军工的好时机，预期未来行情将更多依赖行业自身景气度和长期成长预期，而非市场贝塔。他提到短期关注订单节奏和可能的全军武器装备工作会议，但对会议的确定性持谨慎态度。
6 陈龙分析市场和订单情况。
陈龙指出市场对某事件尚未形成共识，但预计一月份会议将对板块股价产生积极影响。他讨论了中航沈飞的订单节奏，认为春节前签订单的可能性较大，并强调了明年春节前的时间节点重要性。
7 陈龙分析军工行业前景。
陈龙认为，军工行业订单启动预示着行业景气周期拐点，预计一季报将确认业绩修复和增长。他强调，从四月份开始，市场将关注十五规划的增量方向，包括空军、六代机、军贸等，以及远火、无人机、商业航天等新兴领域。
8 陈龙分析市场动态。
陈龙讨论了近期市场动态，指出导弹领域活跃且业绩弹性大，短期股价弱势受财报压制。他提到发动机产业链走弱与军品定价有关，但战斗机层面因定价低而面临补价利好。
9 陈龙分析航空产业与六代机发展。
陈龙讨论了航空产业股价走势，指出发动机产业较弱，航空产业较强。他提到六代机的发展，强调多个主机厂同步推进，预计明年公开亮相。此外，他提到军帽增量，计划在下周详细讨论。
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