上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2015年第4季度报告
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公告日期:2016-01-22
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 上投摩根行业轮动混合
基金主代码 377530
交易代码 377530
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年1月28日
报告期末基金份额总额 1,143,950,346.75份
本基金通过把握资产轮动、产业策略与经济周期相联系
的规律,挖掘经济周期波动中强势行业中具有核心竞争
投资目标
优势的上市公司,力求在景气的多空变化中追求基金资
产长期稳健的超额收益。
国际经验表明,受宏观经济周期波动的影响,产业发展
投资策略 存在周期轮动的现象。某些行业能够在经济周期的特定
阶段获得更好的表现,从而形成阶段性的强势行业。在
股票市场中表现为行业投资收益的中长期轮动,处于各
行业的不同企业也面临不同的投资机会。本基金通过把
握经济周期变化,依据对宏观经济、产业政策、行业景
气度及市场波动等因素的综合判断,采取自上而下的资
产配置策略、行业配置策略与自下而上的个股选择策略
相结合,精选强势行业中具有核心竞争优势的个股,力
求无论在多空市场环境下均能获取稳健的超额回报。
业绩比较基准 沪深300指数收益率80%+上证国债指数收益率20%
本基金是主动管理的混合型证券投资基金,属于证券投
风险收益特征 资基金的较高风险品种,预期风险收益水平风险高于债
券基金和货币市场基金,低于股票基金。
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
……
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