公告日期：2025-07-11

华商领先企业混合型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

华商领先企业混合型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2025 年 6 月 10 日
送出日期：2025 年 7 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华商领先企业混合 基金代码 630001

基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日 2007 年 5 月 15 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2025 年 01 月 06 日

基金经理 刘力 理的日期

证券从业日期 2016 年 07 月 11 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在所属行业中取得领先地位的上
市公司，在控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求稳定收益与长期资本增值机会。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存
托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 40％－95％，债券
为 0％-55％，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
投资范围 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于 80%的非现金
股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。

如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整
变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（1）资产配置策略

本基金在资产配置中采用自上而下的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、
资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场
主要投资策略 三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果适时动态
地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例，以规避市场系统性风险。
（2）股票投资策略

本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。所谓“行业领先地位
的企业”是指公司治理结构完善、管理层优秀、并在生产、技术、市场等方面难以被同

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行业的竞争对手在短时间超越的优秀企业。

对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合的
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