｜2025年12月4日星期四｜

　　NO.1 Meta挖走苹果顶级设计师，加速AI硬件布局

　　当地时间12月3日，知名科技爆料人马克·古尔曼周三透露，苹果公司现存的最知名设计高管艾伦·戴伊（Alan Dye）即将离职加盟Meta。公开资料显示，戴伊2006年加盟苹果，2015年成为人机界面设计副总裁。近期监督的项目包括对苹果操作系统的全面重新设计，也就是今年6月推出的“液态玻璃”界面。知情人士称，挖来戴伊后，Meta将成立一个新的设计工作室，并任命他负责硬件、软件以及界面中整合人工智能的设计工作。他的主要工作是“用AI功能改造Meta的消费产品”。

　　点评：Meta挖走苹果顶级设计师艾伦·戴伊，是其AI硬件战略落地的关键信号。

　　NO.2 AI芯片需求激增，美光宣布退出零售存储业务

　　当地时间12月3日，存储芯片制造商美光科技宣布关闭零售渠道业务，专注于AI时代的先进存储芯片竞争。对于这一决定，美光执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana表示：“由AI驱动的数据中心增长，带来了对内存和存储的强劲需求。美光已经做出了一个艰难的决定，即退出英睿达消费级业务，以便在增长更快的板块，更好地为我们规模更大的战略性客户提供供应和支持。”

　　点评：美光宣布关闭零售渠道业务，进一步印证企业用户抢购存储芯片势头的凶猛。

　　NO.3 微软否认削减AI产品销售目标

　　当地时间12月3日，有媒体报道称，两名来自微软Azure云部门的销售人员透露，公司内部多个部门已经下调了部分AI产品的销售目标，原因是许多员工在截至6月结束的财年里未能完成目标。报道还称，微软Azure的一个销售部门此前要求销售人员在上一财年推动客户对一种名为“Foundry”产品的支出增长50%，但该部门只有不到五分之一的销售人员达成目标，因此微软在7月将本财年的增长目标下调至约25%。周三，微软股价一度下跌3%。随后，据媒体报道，微软在一份邮件声明中称，公司并未下调销售人员的销售配额。

　　点评：微软据称削减AI产品销售目标的消息，揭示了AI商业化落地面临的现实挑战。尽管微软迅速否认，但市场反应已表明投资者对AI变现路径的担忧。

　　NO.4 Anthropic计划以数亿美元完成史上首次收购

　　当地时间12月3日，据媒体报道，Anthropic计划以数亿美元完成史上首次收购，目标是开发者工具初创公司Bun。这笔交易旨在巩固其年收入已达10亿美元的核心业务Claude Code，并为计划中的2026年IPO做准备。Anthropic正与Bun就收购事宜进行深入谈判。据知情人士透露，今年11月，Claude Code在面向公众开放仅 6 个月后，就实现了年化营收突破 10 亿美元的里程碑，占据该公司大部分营收来源。此次收购将帮助企业客户更高效地部署Claude Code服务，从而在OpenAI占据优势的企业级AI市场，尤其是代码辅助与自动化领域展开直接竞争。

　　点评：Anthropic斥资数亿美元收购编程工具Bun，是其构建AI生态护城河、加速商业化进程的关键落子。

　　NO.5 iPhone 17引爆换机潮，苹果2025年手机出货量有望创历史新高

　　研究机构IDC最新预测显示，受iPhone 17系列强劲表现及关键的中国市场复苏提振，苹果公司2025年iPhone出货量有望创下历史新高，超过2021年创下的纪录。根据IDC周二发布的报告，苹果今年全年预计将出货2.474亿部iPhone，同比增长超过6%。这一数字将高于2021年由iPhone 13系列创下的2.36亿部出货纪录，显示出强劲的增长势头。中国市场的强势复苏是支撑苹果业绩预期的核心动力。IDC的数据显示，苹果第四季度在中国的出货量预计将同比增长17%。

　　点评：IDC预测iPhone 17系列将引爆换机潮并推动苹果2025年出货量创历史新高，或将有效提振投资者对苹果长期增长潜力的信心。