芯片巨头英伟达正在迎来强有力的竞争对手，越来越多的华尔街机构看到博通成为下一个AI芯片明星。
周五，博通股价飙升超过9%，创下历史新高，其市值也在周五达到近1.6万亿美元。与此同时，英伟达股价下跌2.7%，另一家芯片巨头AMD股价则下跌6.6%。
推动博通股价飙涨的一个重要因素是该公司的第二季度财报，其Q2芯片销售收入以及对下一季度的展望均超过华尔街预期，为投资者注入了强心针。另一方面，还有消息称，博通已经与OpenAI达成价值100亿美元的芯片交易，两家公司将在明年推出一款新的定制AI芯片。
博通据悉还在为另外一名客户推出一款采用2纳米节点的人工智能芯片。摩根大通分析师Harlan Sur指出，这项技术尚属首创，远远领先于英伟达和其他芯片制造商。
William Blair分析师Sebastien Naji则强调，博通的最新芯片设计正在巩固该公司作为英伟达有力替代者的地位。
做大蛋糕
华尔街一直关注博通等公司的定制芯片会否对英伟达的GPU市场份额造成实质性威胁。而博通最新的业绩可能代表着，这家公司的定制芯片业务已经站稳了脚跟。
英伟达的优势在于其强大的软件生态系统CUDA，大大简化了开发者和企业的开发过程。但博通的定制芯片业务ASIC有望重塑行业格局，比如其Tomahawk Ultra以太网交换机，它能够连接比英伟达NVLink更多的芯片，为超大规模企业在AI基础设施方面提供更大的灵活性。
美国银行分析师Vivek Arya表示，到2027年，该公司在人工智能计算和网络市场的份额可能会从目前的11%翻一番以上，达到24%。不过，这并不代表将削弱英伟达的地位。
Arya认为，人工智能的市场规模将会变得越来越大，因此博通的扩张不一定会蚕食英伟达的市场。
尽管如此，Bernstein分析师Stacy Rasgon仍指出，博通的100亿美元订单在财务上看是前所未有的快速成长，推动该公司明年的收入达到400亿美元，这也让他想起了英伟达几年前的收入增长神话。
