21世纪经济报道记者吴斌上海报道
“股神”巴菲特旗下伯克希尔-哈撒韦的投资作业本新鲜出炉。北京时间8月15日,伯克希尔公布二季度13F表,截至6月30日,伯克希尔披露的美股多头仓位价值达到2575亿美元。
二季度伯克希尔新进503.9万股联合健康,季度末总价值达到15.7亿美元。消息公布后,联合健康股价盘后大涨逾10%,而此前年内股价已腰斩。伯克希尔还在二季度加仓雪佛龙、星座集团、达美乐披萨等个股。
此外,伯克希尔在二季度减持了2000万股苹果公司和2630万股美国银行,同时减持了持肾脏透析服务商德维特 (DaVita)、特许通讯、F1集团的股票,清仓了电信运营商T-Mobile。
整体而言,巴菲特延续稳健投资风格。截至二季度末,伯克希尔十大重仓股基本没有变化,分别是:苹果、美国运通、美银、可口可乐、雪佛龙、穆迪、西方石油、卡夫亨氏、瑞士安达保险、德维特。在伯克希尔的十大重仓股中,雪佛龙是二季度唯一增持的个股,当季伯克希尔增持雪佛龙345万股,持仓市值环比增加4.95亿美元。
再度抛售苹果
去年二季度和三季度,伯克希尔大幅减持苹果,减持幅度分别高达50%和25%,随后按下“暂停键”,去年四季度和今年一季度,伯克希尔的苹果持股保持不变。
时隔半年,伯克希尔又重新抛售头号重仓股苹果,二季度减持苹果2000万股,持股数较一季度环比减少6.67%,苹果持仓占比从一季度的25.76%降至22.31%,持仓市值减少41亿美元。
苹果是移动手机革命的大赢家,自2008年5月以来,苹果股价已上涨逾3000%,目前市值达3.45万亿美元。但一场新的技术革命已经开始,生成式人工智能正在彻底重塑千行百业,如果苹果不及时调整,可能将面临“黑莓时刻”。
韦德布什科技分析师丹·艾夫斯警告称,尽管OpenAI、微软、谷歌、Meta和亚马逊等竞争对手在人工智能创新领域遥遥领先,但苹果却正“坐在公园的长椅上喝柠檬水”,而不是积极参与竞争。目前市面上有15亿部iPhone在流通,苹果拥有无与伦比的平台优势,但如果不大胆进军人工智能领域,就有可能浪费这一领先优势。
目前苹果也在将重心倾向人工智能,希望迎头赶上。科技爆料人马克·古尔曼13日表示,苹果准备推出多款机器人、带屏幕的智能音箱、重新设计的语音助手Siri、家庭安全摄像头。
尽管巴菲特大幅减持苹果,但截至二季度末,伯克希尔还持有苹果约2.8亿股,苹果仍是头号重仓股。巴菲特通常不希望单个持股规模太大,伯克希尔持有的苹果股份一度占据了其股票投资组合的一半,如今已降至22%。
“神秘持仓”揭晓
今年5月,伯克希尔在披露一季度持仓时有请求保密的仓位,此后市场一直在猜测“神秘持仓”到底是哪些,如今谜底终于揭晓。
13F文件显示,二季度伯克希尔买入美国最大钢铁生产商纽柯钢铁661万股,季末市值8.57亿美元,持仓占比0.33%,持仓规模排在第25位。
伯克希尔还买入美国住宅开发商Lennar约705万股,季末市值约7.8亿美元,持仓占比0.3%,持仓规模排在第26位;买入房地产开发商D.R. Horton超148万股,季末市值约1.91亿美元,持仓占比0.07%。
此前传的沸沸扬扬的“伯克希尔买入联合健康”被证实,这也是二季度伯克希尔最大的手笔,新进联合健康约504万股,季末市值约15.7亿美元,为伯克希尔的第18大持仓,在总持仓中占比0.61%。
此外,二季度伯克希尔还新进了户外广告公司Lamar Advertising Company 117万股,持仓占比0.06%,季末市值约1.4亿美元。
“别人贪婪时恐惧,别人恐惧时贪婪”。整体而言,巴菲特对市场的态度依旧谨慎,二季度伯克希尔抛售了约30亿美元的股票,连续11个季度净卖出股票。随着美股不断创新高,股票变得越来越贵,不仅相对于自身历史水平很贵,相对于其他国家和地区的股票也很贵,巴菲特仍在等待出手时机。