信也科技宣布成功发行1.5亿美元可转换优先票据
来源:证券日报
本报讯 (记者李冰)北京时间6月25日,美股上市金融科技公司信也科技宣布总额为1.5亿美元、将于2030年到期的可转换优先票据发行完成。
此前6月20日,信也科技宣布启动可转债融资,规模为1.3亿美元至1.5亿美元。本次发行因超额认购倍数较高,投资人踊跃,最终启动了“绿鞋机制(超额配售选择权)”,即本次发行的初始认购人全额执行了额外2000万美元债券的购买权。
资料显示,信也科技上市以来保持了稳健增长态势,已在海内外服务超100家金融机构,并向超3000万用户提供信贷科技服务。
信也科技方面表示,此次募集所得净收益拟用于支持公司国际业务拓展、补充营运资金,以及用于开展同步回购。
据介绍,本次发行的票据为该公司无担保的优先债务,年利率为2.50%,自2026年1月1日起每半年于每年1月1日及7月1日支付,将于2030年7月1日到期,除非在此之前根据相关条款被回购、赎回或转换。
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