1 隔夜市场

　　美股三大指数连续第五个交易日集体收涨，纳指涨0.65%，道指涨0.61%，标普500指数涨0.54%。科技股多数走高，英特尔收盘上涨10%，创9月18日以来最大单日涨幅；Meta涨超2%，AMD、亚马逊、奈飞、微软涨超1%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.54%。小鹏汽车涨超3%，京东涨超1%，哔哩哔哩、蔚来涨0.7%，百度涨0.47%。

　　国际贵金属期货大幅收涨，COMEX黄金期货收涨1.59%，报4256.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨6.06%，报57.085美元/盎司，刷新历史新高。LME期铜一度涨2.5%，至11210美元/吨附近，创历史新高。

　　国际油价走低，美油主力合约跌1.05%，报58.48美元/桶；布油主力合约跌0.87%，报62.32美元/桶。

　　欧洲主要股指收盘集体上涨，德国DAX30指数涨幅0.31%，英国富时100指数涨幅0.28%，法国CAC40指数涨幅0.29%，欧洲斯托克50指数涨幅0.30%。

　　2 关注香港大埔火灾

　　11月29日起至12月1日全港降半旗哀悼大埔火灾罹难者

　　为表达对大埔宏福苑火灾罹难者的沉重哀悼，香港特别行政区政府将进行悼念，有关安排如下：由11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括特区政府驻境外办事处）的国旗及区旗会下半旗志哀。香港特区行政长官李家超29日上午8时联同主要官员、行政会议非官守议员及公务员在政府总部默哀三分钟，沉痛哀悼在大埔火灾不幸罹难的人士。（央视新闻）

　　香港廉政公署28日就大埔火灾拘捕8人

　　香港廉政公署28日表示，就大埔宏福苑大维修工程可能涉及贪污成立专案小组，并展开全面调查，28日在多区先后拘捕8人，包括工程顾问、棚架工程承包商。被捕人士为7男1女，年龄介乎40岁至63岁。

　　香港大埔火灾已致128人遇难

　　11月28日，香港特区政府保安局局长邓炳强在发布会上说，香港大埔火灾已致128人遇难，79人受伤。邓炳强表示，火灾调查时间预计需时三至四周。（央视新闻）

　　多家银行全力支持香港大埔救灾及灾后重建

　　香港大埔宏福苑火灾事故发生后，多家银行迅速行动。目前，工、农、中、建、交五大行，浦发银行、民生银行等多家机构也纷纷慷慨解囊，宣布捐款以支持应急救灾和灾后重建工作。除了捐款，多家机构启动了应急服务，积极协助受影响客户尽快恢复日常银行服务的使用。《每日经济新闻》记者注意到，多家机构表示将酌情处理受影响客户的贷款，包括贷款展期、减免利息等。

　　4 工信部召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会

　　11月28日，工业和信息化部组织召开动力和储能电池行业制造业企业座谈会。部党组书记、部长李乐成出席会议并讲话，部党组成员、副部长辛国斌主持会议。李乐成强调，行业企业要大力弘扬企业家精神，坚决抵制非理性竞争行为，共同维护健康有序市场环境。

　　5 中国证监会就推出商业不动产投资信托基金试点草案公开征求意见

　　中国证监会11月28日宣布，为推动不动产投资信托基金（REITs）市场高质量发展，丰富资本市场投融资工具，支持构建房地产发展新模式，持续增强多层次资本市场服务实体经济质效，中国证监会研究起草了《中国证监会关于推出商业不动产投资信托基金试点的公告（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。公告主要包括4方面内容：一是产品定义，二是基金注册及运营管理要求，三是发挥基金管理人和专业机构作用，四是强化监管责任。

　　《证券期货市场监督管理措施实施办法》公开征求意见

　　11月28日，中国证监会发布《证券期货市场监督管理措施实施办法》征求意见稿。《实施办法》明确列出责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告等十四类比较常用的措施，并将“法律、行政法规、中国证监会规章规定的其他监督管理措施”作为兜底规定。证监会强调，《实施办法》起草遵循坚持依法行政，提高监管执法规范化水平的思路， 明确监管措施的程序规定 ， 进一步提高中国证监会监管的规范化程度和依法治市水平 。

　　6 直播电商监管新规拟出台

　　据市场监管总局28日消息，市场监管总局会同国家网信办制定《直播电商监督管理办法》，目前已完成各项审核程序，将于近期正式出台。市场监管总局网监司副司长吴东美介绍，这一举措旨在适应直播电商行业发展的新特点新趋势，科学界定直播电商活动各方责任，保护消费者和经营者合法权益，构建经营主体合规、部门监管执法、行业协同共治的全方位制度体系，为直播电商创新和健康发展保驾护航。（央视新闻）

　　市场监管总局印发指南这些商业银行收费被明令禁止

　　记者28日了解到，市场监管总局修订印发《商业银行收费行为执法指南》，结合近年来监管执法实践，对商业银行银团贷款、贷款承诺、电子银行、融资顾问等方面的违规收费行为认定进行细化，新增不得虚构银团贷款违规收费、不得在收取贷款利息的情况下违规收取承诺费、不得强制开具保函收取手续费等禁止性违规收费行为。同时，明确商业银行要严格落实《中小企业划型标准规定》，认真核对企业划型，主动告知减免政策。对于未予减免的收费，企业有异议的，商业银行应当出具该企业不属于小微企业的证明材料。（央视新闻）

　　7 A股，重大调整！沪深交易所，最新发布！

　　11月28日，上交所、深交所发布关于调整上证50、科创50、深证成指、创业板指等指数样本股的公告，调整将于12月12日生效。其中，上证50、科创50、深证成指、创业板指样本股更换的数量分别为4只、2只、17只、8只。另据中证指数有限公司最新公布的定期调整方案，将调整沪深300、中证500、中证1000、中证A50、中证A100、中证A500等指数样本，此次调整为指数样本的定期调整，将于12月12日收市后正式生效。

　　8 国内航线燃油附加费12月5日上涨

　　11月28日，机票销售平台飞常准App显示，接航司通知，自2025年12月5日（含出票日期）起，调整国内航线旅客运输燃油附加费征收标准。自2025年12月5日（出票日期）起，国内所有航线燃油附加费收取标准为：800公里(含)以下航线每位成人旅客收取20元燃油附加费。800公里以上航线每位成人旅客收取40元燃油附加费。相较于此前标准分别上涨了10元、20元。

　　9 中长期大额存单正在消失：多家银行已无5年期产品在售

　　中长期大额存单正逐渐消失，六大行及多家股份行App已无5年期产品，3年期也“售罄”或“额度紧张”。《每日经济新闻》记者获悉，业内称，压降高成本存单是银行优化负债、稳定净息差的手段。当前银行净息差处历史低位，且利率或继续下行。存款利率下调，助推理财规模走高，居民投资意愿增强，预计2026年银行理财规模至少实现10%左右增长。

　　10 国际新闻

　　美财长：正努力切断非法移民联邦福利

　　当地时间11月28日，美国财政部长贝森特表示，在美国总统特朗普的指示下，他们正在努力切断非法移民的联邦福利，并将这些福利保留给美国公民。（央视新闻）

　　特立尼达和多巴哥证实美军在该国部署新雷达系统

　　当地时间11月28日，特立尼达和多巴哥总理卡姆拉·佩萨德-比塞萨尔证实，美国军方正在该国多巴哥岛安装一套新的雷达系统，该设施靠近委内瑞拉海岸，目的是监控国家境内外的相关活动。比塞萨尔表示：“该设施将帮助我们加强对水域内贩毒活动的监控”。（央视新闻）

　　美导弹驱逐舰“格雷夫利”号停靠波多黎各

　　近期，美国以所谓“缉毒”为由，在委内瑞拉附近加勒比海域部署多艘军舰，美国军方高层也在近期密集造访加勒比地区，增加了外界对于美国可能军事打击委内瑞拉的担忧。11月27日披露的最新视频显示，美军导弹驱逐舰“格雷夫利”号已经抵达并停靠在美国海外属地波多黎各海域。（央视新闻）

　　泽连斯基解除乌总统办公室主任职务

　　当地时间11月28日，乌克兰总统泽连斯基签署总统令，解除安德烈·叶尔马克的总统办公室主任职务。当天稍早前，泽连斯基称，叶尔马克已经提交了辞职声明。叶尔马克是乌克兰谈判团队的负责人，近日还在就美方提出的结束俄乌冲突新计划与美方代表谈判。（央视新闻）

　　匈牙利外长：匈俄就能源议题达成共识

　　匈牙利外长西雅尔多当地时间28日在莫斯科表示，俄罗斯总统普京已向匈牙利总理欧尔班保证，俄罗斯将履行合同义务，双方约定的天然气和石油将按计划运抵匈牙利。鉴于美国已豁免匈牙利购买俄罗斯能源，匈牙利能源安全得以保障。（央视新闻）

　　两艘油轮在黑海发生爆炸暂无人员伤亡

　　当地时间11月28日消息，油轮“凯罗斯”号和“维拉特”号在黑海发生爆炸。初步报告显示，爆炸未造成人员伤亡。土耳其海事总局称，据“维拉特”号报告，其在黑海离岸约35海里处遭到袭击。“凯罗斯”号油轮在前往俄罗斯新罗西斯克港的途中，于距离土耳其海岸28英里处因外部原因起火。（央视新闻）

　　国际刑事法院拒绝暂时释放菲律宾前总统杜特尔特

　　位于荷兰海牙的国际刑事法院11月28日拒绝暂时释放菲律宾前总统杜特尔特。（央视新闻）

　　1 贵州茅台：选举陈华为董事长

　　贵州茅台（SH600519，股价1450.50元，市值1.82万亿元）：贵州茅台11月28日公告，选举陈华为公司第四届董事会董事长，并调整董事会专门委员会成员。同日，据贵州茅台公告，公司将以自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于注销并减少注册资本，回购价格不超过1,887.63元/股（含），回购金额不低于人民币15亿元（含）且不超过人民币30亿元（含），实施期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。

　　2 闻泰科技与安世中国最新声明

　　闻泰科技（SH600745，股价40.92元，市值509.31亿元）：闻泰科技11月28日发布关于安世半导体控制权争议及全球芯片产业链稳定的官方声明。闻泰科技郑重敦促安世荷兰：1、立即停止歪曲事实、混淆视听、误导大众的行为，摒弃沉默与回避，正视核心问题。2、回应我方的合法诉求、就恢复我方对安世半导体的合法控制权、保障我方股东权利等关键议题提出具有建设性的方案。3、立即响应磋商请求，开启对话进程。

　　安世中国：11月28日，安世中国发布关于当前供应链局势及相关诉求的郑重声明：一、安世中国不存在“无法取得联系”的情况。二、荷方行为是造成当前全球供应链混乱的罪魁祸首。三、安世中国全力保障供应链稳定。四、安世荷兰方面诸多不当行径，严重扰乱供应链稳定且破坏信任。安世中国郑重向安世荷兰提出以下要求：1.正视核心问题，积极开展磋商。2.停止海外扩产，遵守产业分工。3.恢复正常供应，保障运营基础。4.停止压迫供应商，恢复正常协作。

　　3数千架空客A320飞机需紧急更换软件多家航司已停飞

　　空客：当地时间11月28日，空中客车公司一名发言人表示，约6000架空客A320飞机需要紧急更换一种易受太阳辐射影响的飞行控制软件。此前，10月底美国捷蓝航空的一架飞机发生一起事故，促使空客采取行动。空客表示，在对该技术事故进行分析后，于28日通知所有使用该软件的客户“立即停止飞行”。美国航空公司当日表示，由于大量空客A320飞机需要进行重大软件升级，预计将出现一些运营延误。澳大利亚捷星航空、新西兰航空公司、日本全日空航空、哥伦比亚航空公司也宣布，部分由A320机型执飞的航班已被迫停飞。（央视新闻）

　　点评：波及多国航司致航班停飞，冲击运营与投资者信心，凸显航空软件安全在智能化时代的关键地位。

　　4 研究机构预测存储芯片价格预计再涨50%

　　多家美国消费电子厂商：据外媒报道，随着人工智能基础设施建设的需求激增，全球存储芯片短缺的情况正在加剧。本周，多家美国消费电子厂商发出警告，称可能提高部分产品定价。美国戴尔公司首席运营官本周二在电话会议上表示，公司从未见过成本上涨如此之快。他表示，当前部分存储芯片面临短缺，公司可能考虑调高部分设备定价。美国惠普公司首席执行官也表示，由于芯片库存可能耗尽，预计到2026年下半年，公司利润率将受到挤压，必要时将提高产品价格。有研究机构预测，受芯片短缺影响，到2026年第二季度之前，存储芯片价格预计将在当前基础上再上涨约50%。（央视财经）

　　点评：芯片短缺影响产业链定价与利润，科技硬件板块面临成本上涨压力。

　　5 雷军回应小米YU7能耗评测弱于特斯拉

　　小米集团-W（HK01810，股价41.02港元，市值1.07万亿港元）：11月28日，雷军发微博称：小米汽车能的耗表现也非常不错，大家可以仔细看一下。评测结果弱于特斯拉，也有一定客观原因：小米SU7是C级车，车大配置高，车会重一些，能耗肯定会高。当然，我们会继续向特斯拉学习，进一步优化能耗表现。

　　点评：智能汽车能耗为行业关键，小米积极追赶特斯拉助力新能源车竞争力提升。

　　6 立方数科严重财务造假深交所将依法启动退市程序

　　ST立方（SZ300344，股价3.36元，市值21.56亿元）：11月28日，中国证监会网站披露显示，近日，中国证监会对上市公司立方数科股份有限公司（简称立方数科）涉嫌定期报告财务数据存在虚假记载作出行政处罚及市场禁入事先告知。经查，2021年至2023年，立方数科通过开展代理业务、融资性贸易、虚假贸易等方式，累计虚增收入6.38亿元、成本6.28亿元。安徽证监局拟对立方数科处以1000万元罚款，对汪逸等10名责任人合计罚款3000万元。立方数科涉嫌触及重大违法强制退市情形，深交所将依法启动退市程序。

　　点评：资本市场严惩财务造假，提升市场透明度和投资信心。

　　7 美团CEO王兴：外卖价格战没有创造行业价值，将根据市场竞争格局动态调整投资策略

　　美团-W（HK03690，股价102.50港元，市值6264亿港元）：11月28日晚，《每日经济新闻》记者获悉，在美团第三季度财报电话会上，美团CEO王兴表示，外卖价格战没有创造行业价值，将根据市场竞争格局动态调整投资策略。当前非理性的外卖行业竞争只是暂时性的，未来只有能够兼具深厚行业积累和运营效率、并有能力引领行业高质量发展的平台，才会是行业的领跑者。此外，在披露的财报中，美团三季度营收955亿元，同比增长2%。核心本地商业板块实现营收674亿元，受外卖行业竞争影响，经营利润转负，亏损141亿元。

　　8 淘宝闪购骑手超时扣款将全面取消

　　淘宝闪购：11月28日，记者获悉，淘宝闪购取消超时扣款范围扩大，在12月3日将扩大覆盖至北京、杭州、广州、武汉、成都、厦门等60城，年底前将覆盖全国直营城市。（第一财经）

　　9 苹果或面临高达380亿美元的罚款

　　苹果（AAPL，股价278.85美元，市值4.12万亿美元）：据央视财经11月28日消息，据多家美国媒体报道，苹果公司正在对印度一项反垄断法提出挑战。根据这项法律，苹果公司可能因在iPhone操作系统的应用市场中，存在“滥用市场支配地位行为”，面临高达380亿美元的罚款，相当于过去三个财年公司全球平均营业额的10%。苹果公司方面否认了指控，并反对印度反垄断监管机构在计算罚款时将其全球营业额纳入考量。此案将于下月初审理。有分析人士称，服务收入已经成为苹果公司营收的主要增长点，而全球范围内的监管压力可能给其盈利前景带来很大不确定性。

　　点评：苹果服务业务增长强劲，监管压力加大，可能影响全球盈利预期。

　　10 蜜雪冰城回应“卖早餐”

　　蜜雪集团（HK02097，股价425.00港元，市值1613亿港元）：拥有超5万家门店的现制饮品巨头蜜雪冰城要开始卖早餐了？对此，一位接近蜜雪冰城的人士11月28日向记者表示，目前“早餐计划”仅在大连、西安、南宁、杭州等城市进行部分试新，上线产品包括早餐椰椰奶等四款乳品，售价均为5元。“暂时没有大面积推广计划。”该人士指出。 蜜雪冰城的早餐布局始于一次看似平常的消费者调研。11月26日，多名网友发帖称，蜜雪冰城官方在企业微信发布早餐问卷，涵盖了十余种中西式早餐，从传统豆浆油条到西式牛奶三明治，几乎囊括了主流早餐品类。（中国基金报）

　　点评：饮品巨头拓展餐饮边界，试水早餐市场，满足多样消费需求。

　　数据截至北京时间凌晨6点