央广网北京10月21日消息(记者齐智颖实习记者刘子瑶)据港交所近日披露,自动驾驶公司小马智行(NASDAQ:PONY)通过港交所主板上市聆讯,高盛、美银、德意志银行和华泰国际担任联席保荐人。
此前,10月14日据证监会官网显示,小马智行境外发行上市计划已获中国证监会备案。该公司拟发行不超过1.02亿股普通股,并在香港联合交易所上市。
招股书显示,此次小马智行IPO募资主要用于:未来五年内分配作推行公司市场进入战略,以在主要可触及市场(包括自动驾驶出行服务及自动驾驶卡车服务)进行L4自动驾驶技术的大规模商业化,包括业务开发、生产、销售与营销、客户服务以及与行业参与者的合作;未来五年内分配作持续投资于L4自动驾驶技术及解决方案的研发;营运资金需求及其他一般公司用途。
根据招股书,小马智行成立于2016年,致力于开发最先进的L4全无人自动驾驶解决方案,核心业务包括自动驾驶出行服务、自动驾驶卡车服务、技术授权与应用。2024年11月,该公司在纳斯达克挂牌上市。若此次港股上市顺利落地,小马智行将形成“美股+港股”双重上市架构。
截至最后可行日期,小马智行运营一支超680辆自动驾驶出租车的车队,累计自动驾驶里程逾4790万公里,其中无人驾驶里程逾11.2万公里。
在业绩方面,2022-2024年以及2025年上半年(以下简称“报告期内”),小马智行分别实现收入6838.6万美元、7189.9万美元、7502.5万美元以及3543.4万美元;毛利分别为3206.4万美元、1688.4万美元、1140.3万美元以及577.9万美元;毛利率分别为46.9%、23.5%、15.2%以及16.3%。
招股书显示,小马智行经调整亏损净额(非公认会计准则计量)由2023年的1.19亿美元增加至2024年的1.54亿美元,主要由于公司加大研发投入以支持与OEM合作伙伴共同开发第七代自动驾驶出租车。小马智行的经调整亏损净额(非公认会计准则计量)由2024年上半年的55.9百万美元增加至2025年上半年的74.4百万美元,主要由于公司对第七代自动驾驶出租车的量产投资及加强技术能力而增加的雇员薪酬及福利,惟部分增幅被公司的投资收入收益所抵销。
小马智行的收入主要来自自动驾驶卡车服务和技术授权与应用。报告期内,自动驾驶出行服务实现收入为896.7万美元、767.5万美元、726.6万美元以及325.6万美元,分别占同期总收入的13.1%、10.7%、9.7%以及9.2%;自动驾驶卡车服务实现收入为2236.8万美元、2502.1万美元、4036.5万美元以及1730万美元,分别占同期总收入的32.7%、34.8%、53.8%以及48.8%;技术授权与应用实现收入为3705.1万美元、3920.3万美元、2739.4万美元以及1487.8万美元,分别占同期总收入的54.2%、54.5%、36.5%以及42%。小马智行表示,随着公司自动驾驶出行服务的商业部署加速,预期自动驾驶出行服务收入在未来的绝对金额及占总收入的百分比均将持续增长。
在股权结构方面,根据招股书,截至最后可行日期,创始人之一、董事会主席兼首席执行官彭军持股小马智行A股普通股0.13%、B类普通股11.42%,Toyota Motor Corporation持股A类普通股11.02%,2774719 Ontario Limited持股A类普通股5.62%,另一创始人、执行董事兼首席技术官楼天城通过全资子公司IWAY LLC持股B类普通股4.95%。