资本市场热点敏锐切换，机器人再次冲进概念板块前列。
9月2日，CPO（Co-Packaged Optics，共封装光学）概念回调，“易中天”（新易盛、中际旭创、天孚通信）集体下跌，机器人概念股午后走高，浙江荣泰、上纬新材、震裕科技等多股大涨。
消息面上，特斯拉正式发布其“宏图计划”第四篇章（Master Plan Part 4，简称“宏图4”）的完整文件。公司CEO马斯克表示，FSD和Optimus的规模化将是最为重要的事项，未来特斯拉约80%的价值将来自Optimus机器人。
在量产节奏上，9月2日，有市场消息称，当日特斯拉与供应商开电话会，对明年机器人产能给出“非常乐观”的指引，要求供应商明年一季度做好产能爬坡准备，并预计到明年三季度，单周产能有望达到1万台。
浙江荣泰被视为传闻中的供应商。盘后公司回应称，确实与特斯拉存在合作交流；目前无应披露而未披露的重大事项。
特斯拉发布“宏图4”
特斯拉的“宏图”是马斯克为公司制定的战略性蓝图，前三篇章主要聚焦新能源汽车以及可持续能源生态系统。
对比来看，“宏图4”的人形机器人“浓度”更高。文件的封面，便是一款作业中的Optimus机器人。
特斯拉介绍，“宏图”每一篇章的核心思想都始终如一：不妥协地实现可持续性发展。
“新的篇章将指引我们构建一个新的世界，虽然正处于设想初期，但其规模将前所未有。我们正在通过打造一系列产品和服务，让人工智能深度融入到整个现实世界中。近二十年来，我们不懈努力，通过开发电动车、能源产品和人形机器人，为这场技术复兴奠定了基石。”特斯拉称。
“宏图4”提出，特斯拉将遵循五项原则：增长潜力无限；以创新冲破束缚；通过技术解决现实问题；自动化必须造福全人类；越普惠，越繁荣。
其中，特斯拉提到，公司完全自主的人形机器人，不仅在改变着人们对劳动本身的认知，更在重新定义劳动力从何而来、在多大程度上触手可及，及其边界究竟在哪。人们可以让机器人完成那些非常单调或危险的工作。“也就是说，特斯拉人形机器人的使命就是把时间还给人类，让所有人可以专注于自己喜欢的事情。”
特斯拉透露，公司即将开发的工具和产品，将以规模化的方式惠及所有人，通过重新定义劳动、交通和能源的基石，帮助构建梦想中的世界：一个可持续的富足世界。
对于人形机器人的重要性，特斯拉CEO马斯克给出了一个更具体的数值：未来，特斯拉约80%的价值将来自机器人Optimus。
多家国内企业“剧透”进展
回看国内市场，今年以来，人形机器人行业的关注焦点已从单纯的技术突破，逐渐转向商业化落地。产业链企业的客户进展与订单规模，正成为衡量企业竞争力的关键。
在9月1日的科创板细分行业集体业绩说明会之机器人行业专场上，步科股份独立董事韩玲介绍，公司在人形机器人领域已经实现从小批量订单到批量订单的跨越。2025年上半年，公司人形机器人相关业务同比增长超过100%，呈现良好增长趋势。
瑞松科技副总裁孙圣杰表示，公司部分核心领域的研发和技术储备，例如基于人工智能的机器视觉技术、运动控制技术、实时多任务操作系统等，可应用在具身智能机器人（含人形机器人）领域。截至目前，公司有部分产品销售进入相关机器人实验室验证，但相关订单规模尚小。
在客户群上，奥比中光董事长、总经理黄源浩介绍，在人形机器人领域，深度相机（双目、结构光、iToF）、激光雷达、纯视觉为目前主流的视觉感知方案选择。公司长期深耕3D视觉感知领域，构建了涵盖上述主流方案的全技术路线的产品矩阵，目前已与多家人形机器人客户进行适配与合作，但因商业保密需要，公司无法就与特定客户合作内容进行选择性对外披露。
“目前人形机器人大脑控制器还处于发展的早期阶段，有多个客户今年已经开始向公司下批量订单。”天准科技董事长、总经理徐一华介绍，天准科技目前在人形机器人领域的产品是为人形机器人厂商提供大脑域控制器产品。公司在该领域的核心竞争力包括：软硬一体的全栈能力、跨芯片平台的部署能力、获得多个头部客户订单的先发优势。
此外，行业龙头宇树科技亦于9月2日宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件。
宇树科技称，以2024年为例，四足机器人、人形机器人和组件产品的销售额分别占总约65%、30%和5%。其中，约80%的四足机器人应用于研究、教育和消费领域，而剩余的20%则用于工业领域，如检查与消防；人形机器人完全用于研究、教育和消费领域。
8月9日，王兴兴在接受上海证券报等媒体采访时表示，宇树科技已成立9年，某种意义上可以将上市视为一个学生继续学习、成长的过程。上市好比高考，企业在管理、运营上可以迈向更成熟的阶段。“这是对我们过去九年多发展时间的交代，也是对股东的交代。”
在即将于9月10日至13日开幕的“2025 Inclusion·外滩大会”上，众多年轻AI科技人才成为本次大会的主力，王兴兴亦将参会。
